Компания Strategy объявила о планах выкупить конвертируемые облигации со сроком погашения в 2029 году на сумму около $1,5 млрд, что позволит сократить почти половину задолженности по этому выпуску.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания уже заключила частные соглашения с частью держателей старших конвертируемых облигаций с нулевой купонной ставкой на сумму примерно $1,38 млрд.
Ожидается, что сделка будет завершена 19 мая 2026 года. При этом итоговый объем выкупа может измениться в зависимости от рыночной ситуации.
В Strategy отмечают, что финансирование операции может осуществляться за счет имеющихся денежных резервов, поступлений от размещения ценных бумаг в рамках программы на рынке, а также возможной продажи биткоинов.
Конвертируемые облигации компании не предполагают процентных выплат, однако могут быть обменены на акции, что со временем приводит к изменению структуры капитала и размыванию долей акционеров.
По данным компании, общий объем задолженности Strategy составляет около $8,2 млрд. Ранее сооснователь фирмы Майкл Сейлор заявлял о планах постепенного перевода долговых обязательств в акционерный капитал в ближайшие годы.
Компания Strategy остается крупнейшим публичным держателем биткоина. Последняя покупка криптовалюты была совершена 11 мая 2026 года, когда компания приобрела 535 BTC на сумму около $43 млн, увеличив общий объем резервов до 818 869 BTC.
