Компания BitMine Immersion Technologies, являющаяся одним из крупнейших корпоративных держателей Ethereum, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на размещение 3 млн бессрочных привилегированных акций серии A.
Номинальная стоимость одной акции составляет $100, что позволяет компании рассчитывать на привлечение до $300 млн. По бумагам предусмотрена фиксированная кумулятивная доходность 9,5% годовых с еженедельными денежными выплатами.
Как указано в заявке, привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая дополнительную покупку Ethereum и других цифровых активов, расширение инфраструктуры стейкинга и валидации (в том числе MAVAN), пополнение оборотного капитала и стратегические инвестиции в экосистему Ethereum. Также компания допускает возможность выкупа собственных обыкновенных акций.
BitMine оставляет за собой право обратного выкупа новых ценных бумаг полностью или частично. В течение первых 18 месяцев цена выкупа составит 110% от номинала, в период от 18 месяцев до трех лет — 105%, после трех лет — 100%, плюс начисленные и невыплаченные дивиденды. Инвесторы также смогут потребовать обратный выкуп при наступлении определённых корпоративных событий.
Компания также подала заявку на листинг акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BMNP. Ожидается, что торги начнутся в течение 30 дней после выпуска. Организаторами размещения выступают Moelis & Company и Cantor.
